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Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, SEC-registriertes, unabhängiges Family Office mit Sitz in den USA. Es bedient ultra-vermögende Privatkunden (UHNW), Family Offices, Stiftungen und Endowments. Bietet offene Architektur-Lösungen in den Bereichen Investment Management (institutionelle Research, Steuerüberlagerungsprogramm), Family Office Services (Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay), Advisory & Consulting (Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education, Family Office Formation). Das Team besteht aus über 25 hochqualifizierten Partnern und Führungskräften, darunter CEO Jack Ginter, Präsident Matthew Robertson (CFA), CIO Douglas W. Evans (CFA, CIMA), CTO Daniel Burke (CFA) und Chief Family Officer Amy L. Jucoski (CFP). USP: Partner-geführt, unabhängig, treuhänderische Verpflichtung (Fiduciary), massgeschneiderte Lösungen für komplexe Vermögen. Standorte in den gesamten USA. KEIN Standort in Yaren/Nauru.

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