Seed-ID 12515 | Waverly Advisors, LLC | https://waverly-advisors.com/offices/charlotte-nc

Waverly Advisors ist eine unabhaengige Registered Investment Advisor (RIA) mit Hauptsitz in Birmingham, Alabama, gegruendet 1999. Das Unternehmen verwaltet ca. $34,1 Mrd. AUM (Stand 04/2026) und beschaefigt ueber 440 Teammitglieder an 50 Standorten in 20 US-Bundesstaaten. Der Standort Charlotte, NC (2150 Park Drive, Charlotte, NC 28204) ist einer von vielen und bedient vermoegende Privatkunden (High-Net-Worth), Familien, Institutionen und Unternehmen. Waverly bietet Family-Office-Dienstleistungen fuer Ultra-High-Net-Worth-Familien an: umfassende Vermoegensplanung, Investment-Überwachung, Philanthropie- und Nachlassplanung, Trust- und Estate-Koordination, Family Governance und Finanzverwaltung. Weitere Services: Private Client Services, Waverly Business Services, Waverly Women, Trust Services, Institutional Consulting und Corporate Retirement Plans. Das Unternehmen ist fee-only (keine Provisionen, keine Produktquoten) und handelt treuhaenderisch. Besonderheit: Die Firma ist nach einer Espenbaum-Wiese benannt (Waverly = Wiese mit Zitterpappeln) und betont ein starkes, verbundenes Netzwerk. Im Dezember 2024 verstarb CEO Joshua L. Reidinger. Das Charlotte-Team umfasst u.a. Sandy Carlson (Partner/Regional Director), Lorri Tomlin (Partner/Wealth Advisor), Corey Meyer (Wealth Advisor), Daniele Donahoe (Chief Equity Strategist) und weitere Spezialisten.

📮 Briefanschrift: 2150 Park Drive, Charlotte, NC 28204