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Colony Family Offices ist ein Family-Office-Dienstleister mit Hauptsitz in Charlotte, NC (4250 Congress Street, Suite 175, Charlotte, NC 28209) sowie weiteren Standorten in Chapel Hill, NC und Nashville, TN. Das Unternehmen bedient vermögende Privatkunden (Familien) mit Dienstleistungen in Wealth Planning, Investment Management und Fiduciary Services. Das Team besteht aus erfahrenen Wealth Advisors, Investment Advisors und Spezialisten mit hochkarätigen Qualifikationen (CPAs, CFPs, CFAs, JDs, LL.M., CAIA). Namentlich genanntes Senior-Team: Eric D. Ridenour (CPA, PFS, CFP® - Wealth Advisor), W. Thomas Byrd (CAIA - Investment Advisor), C. Shannon Elliotte (JD, LL.M - Wealth Advisor), Kathryn R. Habluetzel (CPA - Wealth Advisor), Peter L. Jespersen (CFA - Investment Advisor), Clare M. Lawrence (EA - Wealth Advisor), Kristin N. Lewis (CFP® - Wealth Advisor), David A. Worley (Investment Advisor), Edward B. Davis (Director of Operations), Sorina M. Ilioi (Senior Client Service Associate), Kevin K. Schulze (Senior Client Service Associate), Alexander R. Horn (Wealth Analyst). USP: Fiduciary-Standard (treuhänderische Verantwortung) und ganzheitliche Betreuung vermögender Familien. Die Website ist auf Englisch.

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