Seed-ID 13727 | Callan Family Office | https://callanfamilyoffice.com

Callan Family Office wurde 2022 gegründet und ist ein SEC-registrierter, unabhängiger Family-Office-Berater für Ultra-High-Net-Worth-Familien, Stiftungen, Endowments und Single Family Offices. Bietet offene Architektur-Lösungen in den Bereichen Investment Management (inkl. Tax Overlay Management), Family Office Services (Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay) sowie Advisory & Consulting (Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education, Family Office Formation). Das Führungsteam besteht aus erfahrenen Branchenveteranen mit CEO Jack Ginter (Founding Partner), President Matthew Robertson (CFA), Chief Family Officer Amy L. Jucoski (CFP®), CIO Douglas W. Evans (CFA, CIMA®), CTO Daniel Burke (CFA) und zahlreichen weiteren Partnern. Die Firma ist der exklusive Markenlizenznehmer von Callan LLC. Standorte in den gesamten USA (keine konkrete Adresse auf der Website genannt). USP: Partner-geführte, unabhängige, innovative und unternehmerische Beratung mit hohem Servicegrad und Treuhänderverpflichtung (Fiduciary). KEIN Standort in Cabo San Lucas/Mexiko.

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