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Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, unabhängiges Family Office mit Sitz in den USA (SEC-registrierter Anlageberater). Spezialisiert auf die Betreuung von Ultra-High-Net-Worth-Familien, Stiftungen, Endowments und Single Family Offices. Bietet Open-Architecture-Lösungen in den Bereichen Investment Management, Family Office Services (Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay), Advisory & Consulting (Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education, Family Office Formation). Das Team besteht aus hochqualifizierten Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung, darunter CEO Jack Ginter, President Matthew Robertson (CFA), Chief Family Officer Amy L. Jucoski (CFP®), CIO Douglas W. Evans (CFA, CIMA®), CTO Daniel Burke (CFA) und viele weitere Founding Partner. USP: Partner-geführt, fiduziarische Verpflichtung, massgeschneiderte Lösungen, institutionelle Research-Qualität. Die Website ist auf Englisch. KEIN Standort in Lima/Peru – die Firma hat Standorte in den gesamten USA.

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