Seed-ID 13926 | Creative Planning | https://creativeplanning.com/team/colleen-maldonado

Creative Planning ist eine US-amerikanische Wealth-Management- und Family-Office-Beratung mit Hauptsitz in den USA, gegründet 1982. Das Unternehmen ist spezialisiert auf High-Net-Worth und Ultra-Affluent Wealth Management, Family-Office-Dienstleistungen (Legacy Planning, Charitable Planning, Asset Protection, Wealth Transfer, Exit Planning), Investment Management, Alternative Investments, strategische Steuerplanung, Estate Planning, Retirement Planning und Insurance & Risk Management. Bietet auch 401k/Business-Services, M&A-Beratung, Business-Bewertungen und Outsourced Accounting an. Das Team umfasst u.a. Colleen Maldonado (CFP, MBA) als Beraterin. Die Firma hat zahlreiche Standorte in den USA und bietet auch internationale Vermögensverwaltung an. Peter Mallouk ist CEO/Präsident. USP: Umfassende Full-Service-Vermögensverwaltung von der Finanzplanung bis zum Family Office für vermögende Privatkunden.

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