Seed-ID 14217 | Beacon Family Office | https://beaconfamilyoffice.com

Beacon Family Office ist ein Family Office mit Sitz in Calgary, Alberta (Kanada), das seit über 30 Jahren ultra-vermögende Privatkunden (UHNW) mit 3-30 Mio. USD investierbaren Vermögen betreut. Spezialisiert auf integriertes Wealth Management, generationsübergreifende Vermögensweitergabe, Family-Office-Strukturierung, Risikomanagement und philanthropische Legacy-Planung. Das Team wird angeführt von Senior Wealth Advisor Cory Gagnon (auch Host des Legacy Builders Podcast). Weitere Teammitglieder: Alfred Lam (SVP, Co-Head Multi-Asset CI Global Asset Management), Sean Tokach (Investment Counsellor), Vanito Pobran (Regional VP Wealth Planning), Bradley Charlton (Regional VP Estate Planning), Lisa Friesen (Regional Wealth Planner) und Jody Dudley (Client Services Associate). Die Firma ist Teil der CI Assante Wealth Management Ltd. und hat eine Schwesterfirma (Corient) in den USA für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung. Standort: Suite 519, 10333 Southport Road S.W., Calgary – also aktiv in Calgary. USP: Ganzheitlicher, wertebasierter Ansatz mit Fokus auf Family-Dynamics, Risikominimierung und Nachfolgeplanung für mehrere Generationen.

📮 Briefanschrift: Suite 519, 10333 Southport Road S.W., Calgary, Alberta T2W 3X6