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Finanzberatungs- und Wealth-Management-Firma aus Portland, Oregon. Schwerpunkt auf Financial Planning, Portfolio Construction und teambasierter Betreuung vermögender Privatkunden und Institutionen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und positioniert sich über persönliche Beratung und interne Investment-Strategie.
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Projekt:
#555 WEALTH-BB-3374036-FAMILY_OFFICE
Fragestellung: Welche Family Offices haben aktiven Sitz in Bridgetown und bedienen vermögende Privatkunden?
Zielstellung: Echte Firmen (keine LinkedIn-Profile, keine Verzeichnis-Listings, keine Job-Portale). Pro Firma: Name, Webseite, Adresse, Hauptkontakt-E-Mail/Telefon, Gründungsjahr wenn auffindbar, Regulator/Aufsicht, Mitgliedschaften wenn ersichtlich, Klientelfokus. Max. 15 valide Kandidaten.
Fragestellung: Welche Family Offices haben aktiven Sitz in Bridgetown und bedienen vermögende Privatkunden?
Zielstellung: Echte Firmen (keine LinkedIn-Profile, keine Verzeichnis-Listings, keine Job-Portale). Pro Firma: Name, Webseite, Adresse, Hauptkontakt-E-Mail/Telefon, Gründungsjahr wenn auffindbar, Regulator/Aufsicht, Mitgliedschaften wenn ersichtlich, Klientelfokus. Max. 15 valide Kandidaten.
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