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Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, unabhängiges, partnergeführtes Family Office mit SEC-Registrierung. Spezialisiert auf Ultra-High-Net-Worth-Familien, Foundations, Endowments und Single Family Offices. Bietet Open-Architecture-Lösungen in den Bereichen Investment Management, Tax Overlay Management, Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay, Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education sowie Family Office Formation. CEO ist Jack Ginter (Founding Partner), President ist Matthew Robertson (CFA), Chief Family Officer ist Amy L. Jucoski (CFP®), CIO ist Douglas W. Evans (CFA, CIMA®), CTO ist Daniel Burke (CFA). Das Team besteht aus über 20 hochqualifizierten Partnern und Beratern mit jahrzehntelanger Erfahrung. Standorte in den gesamten USA (kein Standort in Saint Helier/Jersey genannt). USP: Unabhängig, partnergeführt, treuhänderische Verpflichtung (Fiduciary), massgeschneiderte Open-Architecture-Lösungen für komplexe Vermögen.

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