Seed-ID 16657 | Callan Family Office | https://callanfamilyoffice.com

Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, unabhängiges Multi-Family-Office mit Sitz in den USA (SEC-registrierter Investment Advisor). Spezialisiert auf Ultra-High-Net-Worth-Familien, Stiftungen, Endowments und Single Family Offices. Bietet Open-Architecture-Lösungen in den Bereichen Investment Management (u.a. Tax Overlay Management Program), Family Office Services (Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay) sowie Advisory & Consulting (Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education, Family Office Formation). Das Führungsteam besteht aus rund 25 Founding Partnern mit jahrzehntelanger Erfahrung, darunter CEO Jack Ginter, Präsident Matthew Robertson (CFA), Chief Family Officer Amy L. Jucoski (CFP®), CIO Douglas W. Evans (CFA, CIMA®) und CTO Daniel Burke (CFA). Mehrfach ausgezeichnet, u.a. Forbes/SHOOK America's Top RIA Firms (3 Jahre in Folge), InvestmentNews Hot List 2025, Financial Advisor Magazine Top 50 Fastest Growing RIAs. Die Website ist auf Englisch. Kein Standort in Cartagena oder Spanien – die Firma bedient Kunden ausschließlich in den USA ("locations throughout the United States").

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