Seed-ID 12102 | Bridgetown Wealth Management | https://www.bridgetownwealthmanagement.com

Bridgetown Wealth Management ist ein 2017 gegründetes, unabhängiges Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Portland, Oregon (700 NE Multnomah Street, Suite 820, Portland, OR 97232) und einem zweiten Standort in Tigard, Oregon (6830 SW Atlanta St., Suite 203, Tigard, OR 97223). Das Team besteht aus erfahrenen Beratern mit insgesamt über 60 Jahren Branchenerfahrung. Spezialisierungen umfassen Portfolio-Konstruktion, Asset-Research, Finanzplanung, Renten- und Versicherungsprodukte, Marketing und Events. Die Firma bedient Privatpersonen und Institutionen mit einem Mindestanlagevolumen von 500.000 USD. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Ruhestandsplanung für Kaiser Permanente-Mitarbeiter. Das Team besteht aus Cole Mills (Founder & Chairman, CFP®), Phil Jasso (Co-Founder & CEO), Jacob Mills (President), Corinna Birch (COO), Michael Ramey (Senior Associate & Retirement Plan Specialist), Anna Sims (Executive Assistant & Marketing Manager), Sadye Minden (Executive Assistant), Logan Choisnet (Associate, CFP®) und weiteren. Die Beratung erfolgt nach einem Team-Ansatz ("The Team Approach") mit dem Motto "Beyond the Numbers". Wertpapiere und Beratungsdienstleistungen werden über LPL Financial angeboten.

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