Seed-ID 12978 | Wellspring Family Office (Wellspring Financial Advisors, LLC) | https://wellspringfo.com/team/jocelyn-maldonado

Wellspring ist ein Multi-Family-Office mit Sitz in Cleveland, Ohio (5900 Landerbrook Dr., Suite 100). Gegründet 2007, betreut es vermögende Familien in den USA mit einem ganzheitlichen, integrierten Ansatz. Die Dienstleistungen umfassen Wealth & Tax Planning (strategische Finanzplanung, multigenerationale Nachlassplanung, Einkommenssteuerplanung, Vermögensschutz, Philanthropie), Investment Management, Family Governance & Education sowie "Be Well Solutions" (persönliches Wohlbefinden). Besonderheit: "One Call, Every Solution" – ein zentraler Ansprechpartner für alle finanziellen und persönlichen Belange. Das Team wird u.a. durch Jocelyn Maldonado (Director of Investment Operations, 11+ Jahre Erfahrung, zuvor bei Fairport Wealth, Stratos Wealth Partners, PNC Investments) repräsentiert. Die Firma legt Wert auf Transparenz, Exzellenz, Zusammenarbeit, Inklusivität und gesellschaftliches Engagement.

📮 Briefanschrift: 5900 Landerbrook Dr., Suite 100, Cleveland, OH 44124