Seed-ID 13023 | Robertson Stephens Wealth Management, LLC | https://rscapital.com/officelocation-forteam/south-kingstown-ri

Robertson Stephens ist eine unabhängige Wealth-Management- und Family-Office-Beratung (RIA) mit Hauptsitz in San Francisco und einem Büro in South Kingstown, Rhode Island (50 South County Commons Way, Unit E6). Das Unternehmen bedient schwerpunktmässig High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Privatkunden sowie Familien. Das South-Kingstown-Büro wird von den Managing Directors/Principals Carol Nulman (25+ Jahre Erfahrung, zuvor Lehman Brothers) und Richard Lewis, AIF® (8+ Jahre, spezialisiert auf Start-up-Gründer, Corporate Executives und Multi-Generations-Familien) geleitet. Weitere Teammitglieder sind Hunter Norte, CFA® (Vice President, Portfolio Manager) und Megan Grandmaison, MBA (Vice President of Client Service). Spezialgebiete: Multigenerational Wealth Planning, Retirement Planning, Customizable Portfolio Investments, Estate & Philanthropic Planning, Family Office Services. Das Unternehmen verwaltet $8,7 Mrd. Assets (Ende 2025) und wurde von USA Today als eines der besten Financial Advisory Firms 2026 ausgezeichnet. USP: Holistischer, beziehungsorientierter Ansatz als unabhängiger Fiduciary.

📮 Briefanschrift: 50 South County Commons Way, Unit E6, South Kingstown, RI 02879