Seed-ID 13224 | 1900 Wealth Management (1900 Wealth) | https://1900wealth.com/team/andrew-lima

1900 Wealth Management ist ein Registered Investment Advisor (RIA) mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, und weiteren Büros in Austin und Boerne (Texas). Das Unternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Jefferson Bank (seit 1946 in Süd-Texas ansässig). Die Firma bedient vermögende Privatkunden (High-Net-Worth und Ultra-High-Net-Worth) mit einem ganzheitlichen Wealth-Management-Ansatz. Das Team umfasst CFPs, CFAs, ehemalige Manager von Milliarden-Dollar-Pensionsfonds, einen Steuerspezialisten von einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfahrene Estate-Anwälte und Family-Office-Manager. Dienstleistungen umfassen Advisory Services Consulting, Family Office, Investment Management, Charitable Gifting, Private Banking (über Jefferson Bank), Trust Services, Oil/Gas/Mineral Management und Alternative Investments. Andrew Lima arbeitet als Client Services Specialist im San Antonio Office und hat einen Steuerhintergrund (u.a. internationale Steuererwägungen bei High-Net-Worth-Klientel). Die Website ist auf Englisch.

📮 Briefanschrift: 1900 Broadway, Suite 900, San Antonio, TX 78215, USA