Seed-ID 14058 | West Oak Family Office | https://advisor.wellington-altus.ca/westoakfamilyoffice

West Oak Family Office ist ein unabhaengiges Multi-Family Office mit Sitz im Herzen von Calgary, Alberta (Kanada) – genauer in der TD Canada Trust Tower, Suite 3400, 421 – 7th Avenue SW, Calgary. Das Unternehmen bedient vermoegende Privatkunden (High-Net-Worth-Familien) mit einem ganzheitlichen Ansatz: Family. Lifestyle. Legacy. Die Kernbereiche umfassen Family Office-Dienstleistungen, Asset Management, Nachlassplanung, Steuerplanung und Philanthropie. Das Team besteht aus ca. 12 Mitarbeitern, darunter drei Senior Wealth Advisors/Portfolio Manager (Andrew McQuiston, Kelly Demo, Justin Charbonneau), Portfolio Manager/Trader (Trevor Fiell, Evan Zhou, Garvit Chaudhary), Senior Associates (Tanjou Bell, Jocelyn Smith) und Associates (Jacob Gunston, Courtney Pavicic, Leticia Fereguetti) sowie einer Executive Administrative Assistant (Cindy Pietracupa). USP: Unabhaengigkeit und Unvoreingenommenheit – das Family Office sitzt auf der gleichen Seite des Tisches wie die Familien und agiert als deren Anwalt. Datenschutz und Privatsphaere haben hoechste Prioritaet. Die Firma ist Teil von Wellington-Altus Private Wealth Inc. und unterliegt der Regulierung durch CIRO und CIPF. Standort-Besonderheit: Calgary, Alberta – im Herzen des kanadischen Finanzdistrikts.

📮 Briefanschrift: TD Canada Trust Tower, Suite 3400, 421 – 7th Avenue SW, Calgary, AB T2P 4K9, Kanada