Seed-ID 14211 | West Oak Family Office (Wellington-Altus Private Wealth Inc.) | https://advisor.wellington-altus.ca/westoakfamilyoffice/about-us

West Oak Family Office ist ein Multi-Family Office mit Sitz im Herzen von Downtown Calgary, Alberta (TD Canada Trust Tower, Suite 3400, 421 – 7th Avenue SW). Das Team bedient eine kleine Anzahl vermögender Privatkunden/Familien mit einem hochpersonalisierten Ansatz. Spezialisiert auf Finanzplanung, Steuerplanung, Nachlassplanung, Philanthropie und Vermögensverwaltung. Das Team besteht aus Senior Wealth Advisors/Portfolio Managern (Andrew McQuiston, Kelly Demo, Justin Charbonneau) mit Designationen wie CFA, CFP, CIM, CPA, CA. Dazu kommen Associates, Trader/Portfolio-Analysten und Administrative Assistants. USP: Hohe Betreuungsintensität ('high touch, bespoke family office'), detailorientierte Beratung für eine kleine Anzahl von Familien, eingebettet in die Plattform von Wellington-Altus Private Wealth (kanadischer unabhängiger Wealth Manager).

📮 Briefanschrift: TD Canada Trust Tower, Suite 3400, 421 – 7th Avenue SW, Calgary, AB T2P 4K9, Kanada