Seed-ID 14320 | Exceptional Wealth & Family Office | https://www.exceptionalwealth.us/family-office

SEC-registrierte Investment-Beratung und Family Office mit Sitz in Colorado Springs (CO) und Midland (Texas). Spezialisiert auf vermögende Privatkunden, Familien und Unternehmer mit komplexen finanziellen Anforderungen. Bietet Family-Office-Dienstleistungen: Private Wealth Management, Estate Planning, Cash Flow Management, Tax Strategies, Family Governance & Financial Education, Legacy Planning. CEO und Wealth Managerin ist Tara Seegers, CFP®, RLP®, MMP (national ausgezeichnete Finanzplanerin, Forbes Top Women Best-in-State Wealth Advisor). Weitere Teammitglieder: Cole Ruth, CFP® (Wealth Manager), Alicia Kabacoff, CPA, MBA (Senior Paraplanner), Emily Lester (Client Experience Manager), Chris Seegers, CEPA® (Chief Growth Officer), Caleb Seegers, CEPA® (Independent Consultant). Standorte: Colorado (422 East Vermijo Avenue, Suite 200a, Colorado Springs, CO 80903) und Texas (200 North Loraine Street, Suite 1304, Midland, TX 79701). Kein Standort in Bridgetown/Barbados.

📮 Briefanschrift: 422 East Vermijo Avenue, Suite 200a, Colorado Springs, CO 80903, USA