Seed-ID 16320 | Callan Family Office | https://callanfamilyoffice.com

Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, unabhängiges Family Office mit Sitz in den USA, das sich auf Ultra-High-Net-Worth-Familien, Stiftungen (Foundations & Endowments) und Single Family Offices spezialisiert hat. Die Firma wird von CEO und Founding Partner Jack Ginter geführt, der zuvor Präsident von Abbot Downing (Wells Fargos UHNW-Sparte) war. Weitere Gründungspartner sind Matthew Robertson (President), Amy L. Jucoski (Chief Family Officer), Douglas W. Evans (CIO), Britt Whitfield (Executive Managing Director), John B. Magevney (Client Management) und Daniel Burke (CTO). Das Team besteht aus rund 25 hochqualifizierten Fachleuten mit CFA-, CFP- und CTFA-Zertifizierungen. CFO bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen: Investment Management (mit Tax Overlay Management), Family Office Services (Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay), Advisory & Consulting (Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education, Family Office Formation). Die Firma agiert als treuhänderischer Berater (fiduciary) mit Open-Architecture-Ansatz und ist bei der SEC registriert. Standorte werden in den gesamten USA genannt, jedoch kein konkreter Hauptsitz auf der Website ersichtlich. Die Website ist auf Englisch.

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