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Unabhängige Vermögensberatung und ganzheitliche Finanzplanung mit Sitz in Augsburg (Max-Josef-Metzger-Str. 15, 86157). Bietet individuelle Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Ruhestandsplanung und spezielle Beratung "Frauen und Finanzen" (Beratung von Frau zu Frau). Das Team besteht aus 6 Beratern: Rainer Brixel (EFA, Financial Planner), Julia Lorenz (Bankbetriebswirtin), Mark A. Königshofen (CFP, EFA), Thomas Klemmer (Financial Consultant), Michelle Veh (B.A. Business Administration) und Thomas Krammer (Financial Consultant). Arbeiten in Kooperation mit der FiNUM.Private Finance AG. USP: Vollständig unabhängig, provisionsfrei, transparente Vergütungsmodelle, keine Produkt- oder Provisionsinteressen. Name leitet sich von lateinisch "paratus" (vorbereitet) und "firmus" (stark) ab. Waren bereits bei n-tv zu Gast. LinkedIn, Xing und Instagram-Präsenz. 134 Jahre Investmenterfahrung im Team, 35 Netzwerkpartnerschaften, 17 Jahre etablierter Investmentprozess.
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Projekt:
#1196 DE-FINANZBERATER
Fragestellung: Unabhängige Finanzberater in Deutschland
Zielstellung: Unabhängige Finanzberater — Vermögensaufbau & Geldanlage; AssetCruce als Portfolio-Tool relevant.
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