Seed-ID 8271 | Summit Financial Hawaii | https://www.summitfinancialhawaii.com/tax-planning

Summit Financial Hawaii ist eine in Honolulu ansässige Finanzberatung mit Fokus auf umfassende Vermögensverwaltung für Privatkunden, insbesondere für Personen im Ruhestand oder in der Ruhestandsvorbereitung. Spezialisiert auf Steuerplanung (Tax Planning), Altersvorsorge (Retirement Planning), Investitionen, Versicherungen und Nachlassplanung (Estate Planning). Das Team besteht aus vier zertifizierten Finanzplanern (CFP®): Kelley Baba Tom (Präsidentin, MBA, CFP®, CDFA®), Glennel W. Jordan (Vizepräsident, MBA, CFP®), Doug Slagel (Financial Planner, Client Relations) und Elsa Segal (Financial Professional, Maui). Die Kanzlei bietet proaktive Steuerplanung mit jährlichen Steuerprognosen über die Lebenszeit, strategische IRA-Auszahlungsplanung und jährliche Roth-Konvertierungen an. Standort: 1163 S Beretania St., Honolulu, HI 96814-1614. Die Beratung erfolgt nach einem treuhänderischen Eid (Fiduciary Oath) – Kundeninteressen stehen an erster Stelle. Summit Financial Hawaii bedient vermögende Privatkunden in Honolulu und ganz Oahu. Die Wertpapiere und Anlageberatung werden über Osaic Wealth, Inc. angeboten (Mitglied FINRA/SIPC).

📮 Briefanschrift: 1163 S Beretania St., Honolulu, HI 96814-1614