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Unabhaengige Wealth-Management- und Financial-Planning-Firma mit Sitz in Honolulu, Hawaii (1003 Bishop Street, Suite 1910, Honolulu, HI 96813). Spezialisiert auf vermoegende Privatkunden (High-Net-Worth Individuals), Unternehmer/Fuehrungskraefte, Peak-Career-Professionals sowie Pre-Retirees und Rentner. Bietet Vermoegensverwaltung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, Portfolio-Konstruktion und Risikomanagement. Hervorgehobener USP: planning-basierter Ansatz, unabhaengig von Produktquoten, arbeitet mit einer selektiven Anzahl von Familien fuer hohe Personalisierung. Team: Owen K. Yamamura (President/Gruender, 25+ Jahre Erfahrung, CWS/CEP/NSSA), Gregory Micco (CFP/CWS/CRPC, 20+ Jahre Erfahrung), Donna Nagaishi (Administratorin), Diane Oyadomari (Administratorin, 20+ Jahre Erfahrung in Finanzen/Immobilien/Nachlassplanung). Affiliiert mit LPL Financial. In Hawaii Business Magazine vorgestellt. Leitsatz: 'Treat others as you would like to be treated' (Golden Rule).

📮 Briefanschrift: 1003 Bishop Street, Suite 1910, Honolulu, HI 96813