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Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, unabhängiges Family Office mit SEC-Registrierung als Investment Adviser. Spezialisiert auf ultra-high-net-worth Familien, Foundations, Endowments und Single Family Offices. Bietet Open-Architecture-Lösungen mit institutionellem Research, massgeschneiderten Investmentstrategien, Wealth Planning, Private Banking & Trust, Steuerstrategie, Philanthropie-Beratung und Family-Office-Formation. CEO und Founding Partner ist Jack Ginter, President ist Matthew Robertson (CFA). Das Team besteht aus ca. 25+ hochqualifizierten Fachleuten (CFAs, CFPs, CTFAs) mit jahrzehntelanger Erfahrung. CFO ist der exklusive Trademark-Lizenznehmer von Callan LLC. Standorte in den gesamten USA (keine konkrete Adresse auf der Website genannt). USP: Unabhängig, partnergeführt, fiduziarische Verpflichtung, hochgradig personalisierter Service für UHNW-Kunden.
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Projekt:
#567 WEALTH-DM-3575635-FAMILY_OFFICE
Fragestellung: Welche Family Offices haben aktiven Sitz in Roseau und bedienen vermögende Privatkunden?
Zielstellung: Echte Firmen (keine LinkedIn-Profile, keine Verzeichnis-Listings, keine Job-Portale). Pro Firma: Name, Webseite, Adresse, Hauptkontakt-E-Mail/Telefon, Gründungsjahr wenn auffindbar, Regulator/Aufsicht, Mitgliedschaften wenn ersichtlich, Klientelfokus. Max. 15 valide Kandidaten.
Fragestellung: Welche Family Offices haben aktiven Sitz in Roseau und bedienen vermögende Privatkunden?
Zielstellung: Echte Firmen (keine LinkedIn-Profile, keine Verzeichnis-Listings, keine Job-Portale). Pro Firma: Name, Webseite, Adresse, Hauptkontakt-E-Mail/Telefon, Gründungsjahr wenn auffindbar, Regulator/Aufsicht, Mitgliedschaften wenn ersichtlich, Klientelfokus. Max. 15 valide Kandidaten.
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