Seed-ID 9733 | Valley Oak Investment Strategies, LLC (Valley Oak) | https://www.valleyoakcpa.com/family-office-professionals

Valley Oak ist ein registrierter Investment Advisor mit Family-Office-Sparte. Spezialisiert auf Steuerstrategien, Vermögensverwaltung und langfristige Finanzplanung für Geschäftsinhaber und vermögende Privatkunden. Das Family-Office-Team besteht aus Chief Wealth Strategist Matt Rzepka (CPA, CFP®), Family Office Manager Matt O'Neill, COO Alicia Kovach, Wealth Strategist Matthew Chlopek (CRPC™), Wealth Advisor Philip Kehoe, Financial Planning Data Analyst Mary Veltkamp und Administrative Director Candice Fritz. Insgesamt 16 Mitarbeiter an 3 Standorten (Kalamazoo MI, Charlotte MI, Solana Beach CA) sowie Remote-Mitarbeiter in ganz Michigan. USP: Fokus auf Steueroptimierung für Business Owner durch tiefgehende Kenntnis des Steuerrechts; bietet kostenlose Steuer-Assessments an.

📮 Briefanschrift: 6011 Stadium Drive, Kalamazoo, MI 49009