Seed-ID 9735 | Callan Family Office | https://callanfamilyoffice.com

Callan Family Office (CFO) ist ein 2022 gegründetes, SEC-registriertes Family Office mit Sitz in den USA (US-Telefonnummer 877-506-7990). Das Unternehmen bedient ultra-vermögende Privatkunden (UHNW), Family Offices, Stiftungen und Endowments mit einem unabhängigen, unternehmerischen Ansatz. Bietet Open-Architecture-Lösungen in den Bereichen Investment Management (institutionelle Research-basierte Strategien), Tax Overlay Management, Legacy & Wealth Planning, Private Banking & Trust, Financial Administration & Bill Pay, Tax Strategy, Business & Transaction Advisory, Philanthropic Consulting, Family Governance & Education sowie Family Office Formation. Das Team besteht aus hochqualifizierten Partnern mit jahrzehntelanger Erfahrung, darunter CEO Jack Ginter (zuvor Präsident von Abbot Downing/Wells Fargo), President Matthew Robertson (CFA), CIO Douglas W. Evans (CFA, CIMA), CTO Daniel Burke (CFA) und Chief Family Officer Amy L. Jucoski (CFP®). Das Unternehmen positioniert sich als partner-geführte, fiduziarische Adresse für vermögende Privatkunden. Die Website ist auf Englisch. KEIN Standort in Kingston (Jamaica) erkennbar – die Firma operiert in den USA.

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